最近开始用Notion记录听过看过读过的播客，视频和文章，听到觉得有意思的想法隔一段时间一起总结一下。
这期几个嘉宾聊了 Western countries big cities 普遍的流浪汉问题，Chamath去了一趟巴黎觉得「卧槽」巴黎跟旧金山也差不多，出门还要一直担心有没有人会来偷他抢他的手表钱包，所以美国其实也不差嘛。然后Friedberg 问了他一个问题你觉得跟亚洲城市比呢（新加坡，东京，中国的城市，etc.），他才意识到好像这也不是一个世界性普遍的问题，因为亚洲的城市安全性好太多了吧 。Sacks才一针见血地指出这是过去十多年来西方执政政府大吹的「左风」导致的结果。
我的观点：去年APEC在旧金山举办，证明其实它也是可以一夜变身干净整齐有秩序的现代都市的，可能还需要再等一等，等往「右」吹的风吹一吹，「零元购」、「流浪汉」的问题也都会不断改善吧。
这期还聊了美国的通胀，去年年底大家还信誓旦旦说预计降三次息，结果今年过完第一个季度讨论的已经变成「是否会降息」了，美联储草台班子真是再一次做实。我印象还很深2021年大放水的时候，All-In几个人天天说这么搞肯定要通胀，但是Powell接受采访的时候却一直说「不会通胀」，甚至有很多「大媒体」还做节目写文章说「也许美国的经济真的好棒棒，我们再怎么印钱都不会通胀呢」。回头看当然是啪啪打脸，但是又有多少人记得那些做过的采访和写过的文章呢？另外今年2024是美国大选年，之前据说执政府的一个剧本是，今年通胀下降，然后美联储「顺势」降息，经济再怒涨一波，顺带送Biden连任。结果现在通胀不下，美联储的位置是有点尴尬。
然后Chamath就说了当天我觉得最有意思的一个insight。就是通胀数据其实有比较大的一块就是「油钱」，Biden政府为了降通胀让国内的石油公司加大产能，但是中东OPEC同时更多的「减少」产能，乍看之下这些OPEC成员国家的目的是为了保持一个「Target的油价」。但是这也从另一个侧面可以看出来这些国家对2024年美国政府选举「投下的一张 gainst Biden 的选票」。保持油价 > 通胀降不下去 > 美联储保持高利率 > Biden下台。我的观点：最近国会讨论「国外势力干扰美国选举」讨论得火热，也许他们看错了讨论的对象。
这期还聊了 AI 和音乐创作。如果读者你还没听说过Suno，赶紧打开 YouTube 搜一个视频看看，保证惊掉你的下巴。故事背景是一群音乐人写了个信，大致意思是AI偷了他们的作品之类的，然后马上有议员出来说要提案「AI训练数据用到了创作者的作品需要付钱」。然后几个嘉宾针对AI模型的训练用到创作者的数据是否需要付钱展开了辩论。Friedberg的观点是「不用」，因为就像所有的音乐人的创作，大家都是在听过无数首前人的作品的基础上，被「Inspire」然后再创作出自己的原创作品，所以如果有剽窃的嫌疑，应该针对模型的「输出」做监管。Chamath的观点则是，如果只对Output做监管，那肯定没法监督，这些创作者就等着早日被全部取代吧。Sakcs最后比较中间，意思是AI肯定不会完全用人类一样的监管方式，不过现在提监管还是有点早，最终应该还是会讨论出一个中间的方式来监督。
这期聊了两个大话题，关于创业公司想不想上市和能不能上市的问题。我直接说结论吧，如果创业公司有250M的ARR，每年能够增长50%，然后Unit economy也是健康的，赶紧上欢迎上。我听到这里心想：那XXX，YYY，ZZZ公司不都彻底凉凉，股票直接就是废纸。最近也一直在读芒格的Almanack，其实很多事情小学生逻辑都能够理解个七七八八，创业公司的股票到底值多少钱，「你的包裹」到底值多少钱，其实真的没有那么复杂。
两个主持人一个专攻一级市场（Benchmark），一个重点投资二级市场（Altimeter Capital），他们观察到在古早互联网的年代，因为 private capital 不像今天水量这么大，所以创业公司发展到比较早期的一个阶段都需要上市去筹集更多的资金加速自己的发展（参见Google，Apple）。但是后来随着一些大型基金，包括主权基金开始加大科技公司尤其是一级市场的投资，导致 private market 大水漫灌，科技公司在 private market 能拿到足够多的钱也都不急着上市（参见 Uber）。两个主持人的观点都是：「这样是不好滴，一个好公司就是应该早上市，接受市场的监督，才能更好地发展」。反过来今天看到的结果就是，最好的创业公司因为现金流，因为 private market 能融到足够多的钱，也都对上市不着急（参见Databricks，Stripe，ByteDance）。反倒是那些已经在private market黔驴技穷的不愠不火的创业公司，才不得不靠上市去割最后一把韭菜。所以才回到前面的那个结论「好公司运营情况不错的话，就早点上市吧，上市了还有大把大把机会增长」。
我的观点：去创业公司抓彩票不可怕，可怕的是发现彩票已经撕开是张白纸的时候，还要给自己找各种理由给自己洗脑不离不弃。
In Good Company: Joe Tsai （蔡崇信）
听说最近这个挪威主权基金CEO的podcast很火，随便看了一下最近5期采访的人就有蔡崇信，Elon Musk，微软的CEO Satya 等等。
于是找一天下班听了这期蔡老板的采访。里面比较好笑的一个问答是：主持人问蔡崇信为啥要买NBA的球队，蔡老板说因为我从小就很喜欢运动，blahblah，结果被主持人打断说道：大家都喜欢运动，也不是每个喜欢运动的人都会去买NBA球队的。蔡老板才接着聊到NBA的分账机制其实对小球队很公平，同时，能去「拥有」一支纽约市里的球队的机会还是很难得的。听到这里觉得主持人追问得好，问答的内容也多了很多干货。
另外一个我觉得比较有意思的是主持人问蔡老板怎么看ZG的「消费」，这里蔡老板还是比较实诚。他说了两个点：1. 反财富效应，因为房价下跌导致大量家庭资产跟房产挂钩的ZG家庭在消费端也变得畏畏缩缩。2. 就业不景气，年轻人担心失业，也不觉得跳槽能有更好的报酬，结果也是导致在消费端变得更加节俭，一来二去消费下降带来通缩。
我的问题：如果你在上面说的地方生活，你同意么？
另外几个还推荐的视频播客
- MKBHD 最近对 Humane AI Pin 的测评引起了不小的争论。Stratechery 还专门写了一篇文章去声援MKBHD。文章里面有一个MKBHD 15年前一个HP笔记本电脑的测评，视频里那时候他还是个小黑孩子，结果现在成了YouTube的顶顶流，他拍摄视频的Studio看起来比一些科技公司的办公室还要有科技感和设计感。也是一个You want to do it, eventually you are able to make it 的例子吧。
- OpenAI CEO/COO 在 20VC 的采访。里面提到一个公司核心核心再核心的原则：Research drives product，product drives sales。也许这个链路反过来会有一些feedback loop，但是这里面每个部门的优先级，在领导层绝对是没有疑问的。如果你也在创业公司，你们的公司的决策链路是什么样的呢？
最后再聊聊生活吧，下周又双叒叕要搬家了，这几年搬家搬的已经有点熟练了，每年平均搬家次数感觉已经是 > 1 了。没有人喜欢搬家的，但是动力终究是来源于对更好的生活的期待吧。